2º Encontro Programa Fontes de Captação | Debêntures (Porto Alegre)

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No dia 24/08/2017, com o apoio da Go Capital Partners, do Cabanellos Schuh Advogados Associados e do LM Dias Advocacia Empresarial, a Bolsa irá promover, em Porto Alegre, o segundo encontro do Programa Fontes de Captação.

O programa tem como objetivo explorar as alternativas de captação de recursos oferecidas pelo mercado de capitais. Os caminhos estão à disposição para todas as empresas, conhecê-los faz toda a diferença!

O encontro abordará, em uma manhã, um instrumento para alongamento do perfil de dívida das empresas: emissão de Debêntures.

Será que a sua empresa é elegível à essas alternativas? Ela está preparada? Qual o custo?

Se você é Sócio, Conselheiro ou Executivo de alguma empresa e deseja obter respostas para essas questões, inscreva-se! Entre em contato com a gente (adriana.barreto@b3.com.br) para saber mais.

Quando? 24/08, das 8h30 às 11h00

Onde? Cabanellos Schuh Advogados: Praça Japão, 13, Boa Vista, Porto Alegre – RS.

Programação?

08h30    Credenciamento e Café de boas-vindas

09h00    Abertura: Luiz Henrique Cabanellos, Sócio do Cabanellos Schuh Advogados Associados

09h10    O mercado de debêntures no Brasil, Renato Issatugo, Superintendente de Desenvolvimento de Empresas – Renda Fixa da B3

09h20    Instrumentos de alongamento do perfil de dívidas: Debêntures, Danilo Catarucci, Head de Debt Capital Markets da BR Partners

  • Qual é o tipo de empresa alvo? Quais setores podem se interessar?
  • Como se dá a operação e quais são as vantagens?
  • Precisa de garantia?
  • Precisa de uma agência de rating?
  • Quais são os custos envolvidos?
  • Qual é o custo de captação do título?

10h20    Principais aspectos legais para estruturação de uma debênture e pontos de atenção, Lucas Dias, Sócio do LM Dias Advogados

10h15    Estudo de caso

10h30    Painel e Q&A

11h00    Encerramento